Siglo XVII, la época del reinado de Luis XIII. En Gascuña, en un castillo en ruinas, la miserable existencia del barón de Sigonyak, el último descendiente de una familia una vez noble y poderosa, un joven de unos veinticinco años, "que fácilmente tendría fama de ser hermoso si no hubiera abandonado por completo el deseo de gustar", se borra. Junto con él, su miseria es compartida por el fiel sirviente Pierre, el gato Beelzebub, el perro Miro y el caballo Bayard.

En una lluviosa tarde de otoño, los actores de un teatro vagabundo tocan la puerta del castillo, "esta fortaleza de Cuaresma" y el "refugio de la pobreza" y piden refugio. Como es habitual, cada comediante tiene su propio papel constante, por lo que en la vida a menudo se comporta igual que en el escenario. Blasius es pedante en todas partes y en todo; El primer amante de Leander: guapo y velo; Los modales crueles de Skapen que recuerdan a un zorro; el jactancioso guerrero Matamor, como debería ser, "es delgado, huesudo y seco, como un verdugo en verano"; coqueta y orgullosa Serafina desempeña el papel de heroínas; la venerable tía Leonard: "una madre noble" y un dúo en combinación; la subretka irresistible y coqueta de Zorbin para hombres "como si estuviera hecha de masa aromatizada con sal, pimienta y especias"; la joven tímida y encantadora Isabella interpreta el papel de simplones y, a diferencia de sus amigos, no trata de llamar la atención. Isabella "no cegó, cautivó, lo que sin duda es más valioso". El jefe de la compañía es Tiran, un gran hombre dotado de naturaleza "con todos los signos externos de ferocidad", por lo que está destinado a interpretar a Herodes y otros reyes formidables.

Con la llegada de esta colorida compañía, el castillo cobra vida: la leña cruje en la chimenea, la comida aparece en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, el joven barón se siente feliz. Escuchando la charla de los actores, constantemente mira a Isabella: el barón se enamoró ...

Por la mañana, los comediantes se reúnen en el camino. Isabella, en cuyo alma los sentimientos tiernos por Sigonyak también han despertado, lo invita a ir con ellos, en busca de fama y aventura. El caballero enamorado de la alegría abandona las paredes opacas del nido familiar y en el carro de Fespid sigue a su bella dama.

En una taberna al borde del camino, los actores se encuentran con el vecino de Sigonyak, el marqués de Bruyere. El marqués reconoce al barón, pero, al darse cuenta de que estaba en la compañía debido a su amor por Isabella, le hace saber que no va a abrirlo de incógnito. Además, el marqués mismo está cautivado por una subretka coqueta y, deseando continuar su historia de amor, invita a la compañía a dar una actuación en su castillo.

En el camino a la marquesa, los actores son atacados por un ex líder de una pandilla y ahora un gángster solitario, Agosten, a quien ayuda un pequeño ladrón y ladrón, Chiquita. Para intimidar a los viajeros, Agosten coloca los cadáveres de sus antiguos asociados a lo largo del camino, armándolos con mosquetes. Sin embargo, el valiente Sigonyak no teme a ningún villano, desarma fácilmente a Agosten y revela su engaño. Después de apreciar la invención, los actores recompensan al bandido inventivo con un par de pistolas, e Isabella le da a Chiquita su collar de perlas, ganándose así la conmovedora apreciación del pequeño ladrón: la niña promete no matarla nunca.

La obra de teatro de la compañía de Tirana en el castillo de Bruyer es un gran éxito. La marquesa se enamora perdidamente de un encantador subretret, y Leandre logra conquistar el corazón de la bella marquesa de Bruyeres. Sin embargo, ¡ay! - su ferviente carta a la marquesa fue interceptada por su esposo, y él ordena a los sirvientes que golpeen al pobre histrion con palos. El marqués de Bruyère se reserva el derecho de cambiar el deber conyugal exclusivamente.

Reponiendo bastante su tesoro, los actores abandonan el castillo. Leander se frota los costados magullados. En el camino, su vagón es alcanzado por un rico vagón adornado con los brazos del marqués de Bruyeres. Los sirvientes de la librea de la marquesa se llevan un bonito subret, por supuesto, con su pleno consentimiento, a un ferviente admirador. En el camino, Isabella le cuenta a Sigonyak la triste historia de su vida. Su madre, una actriz que jugó en las tragedias de las reinas, no solo era muy bonita, sino que también estaba orgullosa y siempre luchaba con novios molestos. Solo una vez su corazón tembló y dio paso a un noble noble y poderoso. El fruto de este amor fue Isabella. Los intereses estatales no permitieron que el noble se casara con una actriz. La madre de Isabella, no queriendo estar obligada con el amante traicionero, huyó con su pequeña hija y continuó tocando en el escenario. Pronto murió, marchita por el anhelo, y la pequeña Isabella permaneció en la compañía de Tirana, donde fue criada. Ella no sabe el nombre de su padre; solo se le conserva el anillo con el escudo de armas de la familia.

Una tormenta de nieve atrapa el camino de los actores, durante el cual Matamor muere. La compañía está desesperada: ¡sin un capitán cómico es imposible tocar una sola pieza de su repertorio! Queriendo agradecer a sus nuevos amigos, Sigonyak decide tomar el lugar de Matamor en el escenario. Él declara que está perdiendo su título de barón, "lo oculta en el estilo, como un vestido innecesario" y toma el nombre del Capitán Frakass.

En la granja del actor Bellombre, Sigonyak hace su debut con éxito en el papel de Tracia frente a los campesinos. Pero le espera una prueba severa: en Poitiers tendrá que subir al escenario frente a un público noble, es decir, hacer una mueca, jugar al cobarde y fanfaron, soportar los golpes con un palo del fatal Leander frente a su propio igual. Para superar la vergüenza, Sigonyak se pone una máscara de cartón con una nariz roja, que es muy adecuada para su imagen.

La tierna participación de la bella Isabella ayuda a Sigonyak a desempeñar su papel de manera brillante. La actuación es tremendamente exitosa. Además, Zerbina regresa a la compañía, que está aburrida con el papel de su amante. Sin embargo, el marqués también está detrás de ella: no puede negarse el placer de ver a su excéntrico amante en el escenario.

Una modesta Isabella aparece repentinamente como un admirador noble: el joven duque de Vallombrez, arrogante, guapo, mimado por las fáciles victorias sobre las mujeres, provocado por la pasión por ella. Habiendo recibido un merecido desaire, el duque se enfurece. Habiendo penetrado en el vestuario, él con un gesto descuidado quiere pegar la mosca en el pecho de la joven actriz. La mano de hierro de Sigonyak detiene el insolente. Sin quitarse la máscara, el barón desafía al duque a un duelo.

El duque no cree que bajo el disfraz de Thracassus se esconda un noble, y envía a los militares a su servicio para vencer al insolente comediante. Pero Sigonyak, junto con otros actores, dispersan a los sirvientes del duque. Y por la mañana, el marqués de Bruyere viene al duque y le trae un desafío del barón de Sigognac. El marqués confirma la nobleza del clan del barón e insinúa que el joven solo por Isabella se unió a los actores callejeros. Vallombrez acepta el desafío.

Sigonyak, cuyo maestro era solo fiel Pierre, que una vez había trabajado en el campo de un maestro de esgrima, sin saberlo él mismo, había estudiado con sutileza el noble arte de poseer una espada. Fácilmente derrota al duque, lo hiere en el brazo, privándolo de la oportunidad de continuar la lucha.

Al enterarse del duelo, Isabella se asustó y se movió al mismo tiempo, ¡gracias a ella, el noble Sigonyak arriesgó su vida! Hay una explicación de los amantes. Baron le ofrece a Isabella una mano y un corazón. Pero ella lo rechaza: una actriz desarraigada no tiene derecho a la mano del noble, y el honor no le permite convertirse en su amante. Al igual que su amado, Sigonyak está desesperado y encantado, sin embargo, no tiene más remedio que seguir al grupo, protegiendo a Isabella de las maquinaciones de Vallombrez.

En un esfuerzo por esconderse de la persecución del duque, los actores viajan a París, con la esperanza de perderse en su vida llena de gente. Pero el noble vengativo los mira. En París, contrata a un esgrimista y maestro de cofres de primera clase, Jacqueman Lampourd, para matar a Sigognac. Sin embargo, el barón empuña una espada mejor que un asesino a sueldo y lo desarma. Lampourd, admirado por la habilidad de esgrima del joven, jura devoción eterna hacia él. Un saqueador honesto incluso promete devolverle al cliente el dinero que le pagó por el asesinato de Sigonyak.

Vallombrez intenta robar a Isabella del hotel donde se alojaron los actores, pero no tiene éxito. El furioso duque va al truco. Él envía a su sirviente a Tiran, y él, en nombre de cierto conde, invita a los actores al castillo no lejos de París, prometiendo pagar bien. Tan pronto como la camioneta sale de los límites de la ciudad, los sirvientes del duque secuestran a Isabella: la atacan cuando ella y Sigonyak van lentamente detrás del carro. Para que Sigonyak no pueda rechazar a la niña, le arroja una capa ancha con una puntada cosida en los bordes, en la que está enredado, como si estuviera en una red. Cuando el barón logra liberarse, los secuestradores ya están lejos. Los actores entienden que fueron engañados. Sigonyak jura matar al duque.

Los secuestradores llevan a Isabella al castillo de Vallombreza. En ella, la niña descubre a Chiquita: un pequeño ladrón acompaña a Agosten, contratado junto con otras correas para los hombros para proteger el castillo. Isabella le pide a la niña que le diga a Sigonyak dónde está.

El duque de Vallombrez está tratando de tomar posesión de Isabella, pero Sigonyak y sus compañeros actores a tiempo han frustrado sus planes. Entre Sigonyak y Vallombrezom comienza un feroz duelo, y el Barón hiere mortalmente a su oponente. De repente, aparece el padre del duque: el majestuoso príncipe de Vallombrez. Al enterarse del acto deshonesto de su hijo, pareció castigar al culpable y restaurar la justicia. Al notar en la mano de Isabella un anillo que recibió de su madre, él lo reconoce y comprende que la niña secuestrada por su hijo es su hija.

Los actores con Sigonyak abandonan el castillo. El príncipe guarda con él a su hija recién descubierta. El duque de Vallombrez, que resultó ser el hermano de Isabella, está cerca de la muerte.

Sigonyak, a quien nada más tiene en la compañía de comediantes callejeros, los deja y, llorando su amor, regresa a su castillo natal, con la intención de pasar el resto de sus días en sus paredes aburridas.

Gracias a los esfuerzos de los médicos y al cuidado de Isabella, el duque se está recuperando. Deseando expiar a su hermana, va a Sigognac para hacer las paces con él y ofrecerle la mano de Isabella, que el Príncipe de Vallombrez reconoció como su hija.

Isabella se va a casar con Sigonyak. Lleva a su servicio a sus amigos-actores, así como a Chikita, que perdió a su patrón: el bandido Agosten fue sentenciado a rodar, y el pequeño ladrón, salvando a su amiga de la vergonzosa ejecución, lo apuñaló con su daga.

Entonces, los sueños del barón se hicieron realidad: el castillo familiar fue restaurado, el escudo de armas de Sigonyak brilló: tres cigüeñas en el campo azul, los fieles Bayard y Miro encontraron un puesto cálido, y Pierre, una librea rica. Es cierto que Belcebú muere, pero a través de su muerte, Sigonyak se vuelve rico: al enterrar al gato, encuentra un tesoro.

Amantes unidos, la morada del dolor se convirtió en la morada de la felicidad. "¡En verdad, el destino sabe lo que está haciendo!"