David llega de noche al campamento de los israelitas en Helva. Se ve obligado a esconderse del rey Saúl, a quien tiene sentimientos filiales. Saúl solía amarlo, él mismo eligió a David como su esposa para la amada hija de Melkhola. "Pero el rescate / Siniestro - cien cabezas enemigas - / Exigiste, y doblé la cosecha / Me quité para ti ..." Hoy Saúl no está en sí mismo: está persiguiendo a David. David quiere participar en la batalla con los filisteos y demostrar su lealtad a Saúl de hecho. El hijo de Saúl, Jonathan, después de haber escuchado a David hablar solo, se le acerca. Jonathan se regocija en la reunión: ama a David como hermano. Teme por la vida de David, sabiendo cómo Saúl lo odia. David no le teme a nada: "Estoy aquí para morir: pero solo en la batalla, / Qué tan fuerte - por la patria y por / ese desagradecido Saúl / que reza por mi muerte". Jonathan dice que el malvado y envidioso Abner, un pariente de Saúl y el comandante de su ejército, constantemente enfrenta a Saúl contra David. Melhol, la esposa de David, es fiel a su esposo y todos los días con lágrimas le suplica a Saúl que le devuelva a David. Jonathan dice que sin David, los israelitas perdieron su coraje anterior: "Contigo se fue / Paz, gloria y confianza en la batalla". Jonathan recuerda cómo el profeta Samuel recibió a David antes de su muerte y lo ungió con aceite. Le aconseja a David que espere en las montañas una señal para la batalla y que solo entonces abandone el refugio. David se lamenta: "Oh, hechos realmente valientes / Hide, ¿cómo intrigas?" Quiere ir a Saúl y, a pesar de que no conoce ninguna culpa, le pide perdón. Samuel una vez amó a Saúl como a un hijo, pero Saúl, con su ingratitud, trajo sobre sí la ira del Señor. El profeta Samuel legó a David amor y lealtad al rey, y David nunca lo desobedece. Jonathan jura mientras está vivo para proteger a David de la ira de Saúl. David quiere ver a Melhol. Por lo general, Melhol viene a llorar por David incluso antes del amanecer y, junto con Jonathan, reza por su padre. David se esconde y Jonathan prepara cuidadosamente a su hermana para una reunión con su esposo. El melhol ve a David sin la epancha púrpura que ella le tejió, con una capa áspera, no parece un yerno real, sino un simple soldado de infantería. Jonathan y Melkhol deciden averiguar en qué estado de ánimo se encuentra Saúl y, si les parece favorable, gradualmente preparan a su padre para una reunión con David. Para que nadie identificara a David y Abner enviaron al asesino, Jonathan le pide que baje la visera y se mezcle con la multitud de soldados. Pero Melhola cree que por el aspecto y la capacidad de usar la espada de David es fácil de reconocer. Ella le muestra una cueva en el bosque, donde puede refugiarse. David se va.
Saúl recuerda lo impávido que era un guerrero. Ahora es viejo y su fuerza no es la misma que antes. Pero no solo perdió su juventud: "¡Estaba conmigo / Todavía era una mano derecha irresistible / del Todopoderoso! ... Y al menos estaba / Conmigo David, mi héroe". Abner inspira a Saúl que David es la causa principal de todos sus problemas. Pero Saúl entiende que el asunto reside en sí mismo: "Impaciente, sombrío, / cruel, malvado, así que me convertí en lo que soy, / siempre no soy amable conmigo mismo, no soy amable con los demás, / en paz, tengo sed de guerra, en guerras, paz". Abner convence a Saúl de que el profeta Samuel, quien fue el primero en decir que Saúl fue rechazado por Dios, era un viejo imprudente, engañoso y astuto, él mismo quería convertirse en rey, pero el pueblo eligió a Saúl, y Samuel por envidia anunció que Dios rechazó a Saúl. Abner dice que David siempre estuvo más cerca de Samuel que de Saúl, y más ubicado en el altar que en el campo de batalla. Abner de la misma sangre con Saúl: "Yo soy de tu especie, y el esplendor del rey / Ahí está la gloria de Abner, y David / Él no ascenderá, no corregirá a Saúl. Saúl a menudo ve en un sueño cómo Samuel arranca la corona real de su cabeza y quiere ponerla sobre la cabeza de David, pero David se postra y con lágrimas le pide al profeta que le devuelva la corona a Saúl. Abner exclama: "Deja que David perezca: desaparece con él / todos los miedos, desgracias y visiones".
Saúl ya no quiere retrasar la batalla con los filisteos. Jonathan no duda de la victoria. Melkola espera que después de la batalla, Saúl encuentre descanso y paz y devuelva a su amado esposo. Saúl cree que los israelitas están condenados a la derrota. Melhola recuerda cómo David cantó a Saúl con su canto y lo distrajo de pensamientos sombríos. Jonathan le recuerda a Saúl la destreza militar de David. David aparece: “¡Mi rey! Hace tiempo que quería / Tú eres mi cabeza. Entonces, tómalo, / Despídela ". Saúl lo encuentra cariñosamente: “Dios está transmitiendo en ti; "El Señor te trajo a mí ..." David le pide a Saúl que lo deje luchar en las filas de los israelíes o que se coloque a la cabeza del ejército, como lo desees, y entonces está listo para aceptar la ejecución. Saúl acusa a David de orgullo de querer eclipsar al rey. David sabe que no es culpable de nada, eso es todo el libelo de Abner, que lo envidia. Abner afirma que David se estaba escondiendo en Filistea, entre los enemigos, sembrando la agitación entre el pueblo de Israel y más de una vez intentó invadir la vida de Saúl. Como justificación, David muestra una aleta del manto real de Saúl. Una vez, Saúl, buscando a David para matar, se durmió en la cueva donde se escondía David. David podría haberlo matado y huido, ya que Abner, que debía proteger a Saúl, estaba muy lejos. Pero David no aprovechó el hecho de que el rey estaba en su poder, para vengarse y solo cortó una aleta con una espada del manto de Saúl. Al escuchar el discurso de David, Saúl le devuelve su posición y lo nombra líder militar.
David llama a Abner para una conversación importante. Él dice que Abner no debería servirle, David, pero ambos deberían servir al soberano, al pueblo y a Dios. Abner ofrece un plan de batalla que David respalda completamente. Nombra a Abner el jefe de las fuerzas principales. David quiere lanzar la ofensiva a las cuatro de la tarde: el sol, el viento y el polvo pesado los ayudarán en la batalla. Melkola le dice a David que Abner ya había logrado susurrarle algo a Saúl, y el estado de ánimo del rey cambió. Saúl nuevamente acusa a David de orgullo. David responde: "En el campo de batalla hay un guerrero, en la corte - / Tu yerno, y ante Dios no soy nada". Saúl nota la espada de David. Esta espada sagrada fue entregada a David por el sacerdote Ahimelec. Al escuchar que Ahimelec le dio a David la espada sagrada que colgaba en Nomva sobre el altar, Saúl se enfureció. Acusa a los niños de solo esperar su muerte para apoderarse de la corona real. Jonathan le pide a David que cante, con la esperanza de disipar la ira de su padre. David canta sobre las hazañas de armas de Saúl, sobre la paz después de la batalla, pero al escuchar la palabra "espada", Saúl está furioso de nuevo. Jonathan y Melhol sostienen a Saúl, listo para apuñalar a David para que pueda irse. Saúl envía a Melhol por David. Mientras tanto, Jonathan está tratando de calmar la ira de su padre, rogándole que no se endurezca contra la verdad y contra Dios, cuyo elegido es David. Abner también está buscando a David: queda menos de una hora antes de la batalla. Achimelech aparece en el campamento de los israelitas. Él le reprocha a Saúl que abandone el camino del Señor, mientras que Saúl llama a Ahimelec un traidor que le dio a David el exilio no solo refugio y comida, sino también armas sagradas. Saúl no duda de que Ahimelec vino a traicionarlo, pero el sacerdote vino a rezar por la victoria de Saúl. Saúl regaña a todos los sacerdotes, recuerda cómo el mismo Samuel mató al rey de los amalecitas, capturado por Saúl y salvado por su valor militar. Ahimelec llama a Saúl a regresar a Dios: “El rey de la tierra, pero ante Dios / ¿Quién es el rey? Saul, ven! No eres más que la corona de polvo ". Ahimelec amenaza a Saúl con la ira del Señor y expone al malvado y traicionero Abner. Saul le ordena a Abner que mate a Ahimelech, cancele la orden de David y posponga el ataque hasta mañana, viendo en el deseo de David de comenzar la batalla antes del atardecer un indicio de su debilitada mano vieja. Saúl le ordena a Abner que traiga a David para cortarse las venas. Ahimelec antes de la muerte predice que Saúl y Abner morirán una muerte miserable por la espada, pero no por el enemigo y no en la batalla. Jonathan intenta apelar a la mente de su padre, pero fue en vano. Saúl ahuyenta a los niños: Jonathan lo envía al ejército y envía a Melkhol a buscar a David. "Estoy solo conmigo mismo / Y solo tengo miedo de mí mismo".
Melhol convence a David de huir al amparo de la noche, pero David no quiere dejar a los israelitas en la víspera de la batalla. Melhol cuenta sobre la ejecución de Achimelech y que Saúl ordenó a Abner que matara a David si lo conocía durante la batalla. David escucha una voz profética, predice que el día que viene será terrible para el rey y para toda la gente. Pero aquí se derramó la sangre pura del siervo del Señor, y David no puede luchar en la tierra que está contaminada. De mala gana, acepta huir, pero, preocupado por Melkhola, no quiere llevarla con él: "quédate / con tu padre hasta que el esposo vuelva a ti / El Señor". David se está escondiendo. Melhol oye gritos desde la tienda de su padre y ve a Saúl huyendo de la sombra que lo atormenta. Melhol intenta en vano convencer a su padre de que nadie lo persigue. Saúl ve una espada de castigo ardiente traída sobre él y le pide al Señor que aleje su espada de sus hijos, él mismo tiene la culpa, pero los niños son inocentes. Le gustaba la voz del profeta Samuel, quien intervino por David. Quiere enviar por David ...