El Rey Wu consulta con sus dignatarios Sun Wu, Wu Zi-shu y Bo Xi sobre cómo devolver una espada mágica que voló al reino de Chu. Los dignatarios recomiendan comenzar una guerra, contando con una victoria fácil. El rey Chu Zhao también consulta con su hermano Qian-xuan, ya sea para darle la espada. Y decide no dar, porque este tesoro es "enviado por el cielo". Un mensajero de U llega con una declaración de guerra. El rey envía un dignatario Shen Bao-syu a Qin en busca de ayuda y ordena al ejército que se prepare para la batalla.
El ejército de Chu se embarca en una campaña dirigida por Fei Wu-ji, el sinvergüenza que destruyó al padre de Wu Zi-shu. Hay una batalla U Zi-shu mata a Fei, destruye su ejército y entra en Ying, la capital de Chu.
Perseguido por la persecución, el Rey Chu con su hermano, esposa e hijo llega a la costa de Yangtze. El barquero no quiere llevarlos, el bote es pequeño y poco confiable. Sin embargo, al enterarse de que la familia del rey estaba frente a él, aceptó. Se está jugando una tormenta. Alguien debe abandonar el bote sobrecargado. El hermano del rey está listo para saltar al río, pero el rey no lo deja entrar: es el pariente más cercano y puedes tener una esposa e hijos nuevamente. Finalmente, la esposa se precipita hacia las olas, luego el hijo. Pero nada los amenaza: el rey dragón ordenó a su ejército que los cuidara.
Qin King Zhao (según la obra, el homónimo del zar Chu; en realidad, entonces Ai-gun gobernó en Qin) tocado por las súplicas de Shen Bao-xiu, quien lloró durante siete días sin descanso, y le da a Chu un ejército dirigido por Ji Nyan para que lo ayude. Cuando el ejército se acerca, las tropas de Wu se van: el hecho es que Wu Zi-shui era amigo de Shen en su juventud y juraron: uno para destruir a Chu y el otro para salvarlo. Ahora, Wu Zi-shu le dio a un amigo la oportunidad de cumplir su juramento también. El zar Zhao regresa a su tierra natal, toma una nueva esposa. Pero ahora, para alegría de todos, la esposa y el hijo desaparecidos están regresando. Todos estos seis meses vivieron en la casa costera de cierto Shantu. El embajador Qin de Boli Xi también llega, proponiendo casarse entre Qin y Chu.
