: El cachorro y el oso de peluche están solos en el bosque. Con el inicio del invierno, el oso de peluche hiberna. Dejado solo, el cachorro sobrevive y encuentra un maestro.

El osito Neyev nace a finales de marzo. Su madre, un oso viejo, le enseña al bebé cómo obtener comida, cómo evitar el peligro. Sin ahorrarse, la madre protege a su cachorro.

La vida tranquila y despreocupada de Neeva se ve interrumpida por una reunión con el cazador Challoner, que mata a la osa por el bien de la carne y la grasa. Little Bear anhela a su madre. A Challoner le parece que cometió un crimen, y el cazador se lleva a la bestia con él. Neyeva conoce al cachorro torpe y torpe de Mickey. Challoner intenta hacerse amigo del oso de peluche, pero Neyev lo ve como un enemigo. Okhotnk llevará a Miki y Neyev a su hermana.

Poniendo el cachorro de oso en una bolsa y atándolo con un cachorro con una soga, Challoner se dirige al lago. Mientras nada, Mika, simpatizando con el osito, trata de hacerse amigo de él, pero él anhela a su madre. Durante uno de estos intentos, el transbordador nada en un lugar peligroso, y el oso de peluche con el cachorro cae en los rápidos. Challoner no puede ayudarlos de ninguna manera y estoy seguro de que murieron. Pero debido a su masa y grasa, Neyev es insumergible. Se convierte en un salvavidas para un cachorro atado a él.Finalmente, el osito logra aferrarse al enganche, que los transporta de manera segura a través de los rápidos.

Al llegar a tierra, Neeva y Miki se encuentran en el bosque, que es el hogar del oso de peluche. Pero Mikey tiene miedo de un área desconocida, especialmente porque él, como un perro doméstico, no puede conseguir comida en el bosque, a diferencia de Neyev, que se alimenta de avispas y hormigas. Para Mika, los peligros acechan en el bosque a cada paso. Manteniéndose unidos, los animales se ayudan mutuamente y obtienen experiencia de supervivencia. Finalmente, habiéndose acostumbrado, llevan una vida serena.

Llegan los resfriados, y Neyeva entra en hibernación, Miki se queda sola. Sufriendo de soledad, caza cerca de la cueva donde duerme su amigo. Sin comprender lo que está sucediendo, Miki le trae comida, tratando de despertar al oso de peluche. Durante una tormenta de nieve, la cueva entra y Miki se pierde. Se come el cebo en trampas colocadas por el indio Jacques Lebo. Para atrapar al ladrón, Lebo agrega estricnina al cebo. Sobreviviendo milagrosamente después de la primera pieza de carne envenenada, Miki ya no toca el cebo en las trampas, sino que come animales vivos que se encuentran allí. Lebo caza a un ladrón. Escapando de Lebo, Miki entra en una batalla mortal con los lobos.

Mientras tanto, Lebo compra un perro feroz llamado Neto, que significa "asesino". Neto debe romper al ladrón y ganar la pelea con el perro del vecino Lebo, el gorila Durán. Habiendo creado una trampa astuta, Lebo atrapa a Miki en una trampa. Neto, ordena correr hacia Miki, con la esperanza de que el perro lidie con el odiado ladrón.Pero enseñada por una dura vida en el bosque, Miki muerde su garganta a un perro terrible. Herido, Neto escapa al bosque, y Lebo golpea violenta y brutalmente a Mika con un garrote.

Herido Miki Lebo lleva a casa. La esposa de Lebo, Nanetta, sufriendo los golpes de su esposo, se apega al cachorro y lo cuida. Lebo la golpeó en el pecho mientras alimentaba a su primogénito. La leche desapareció del golpe y el niño murió. Nanetta no puede perdonar a su esposo y busca refugio seguro para ella y su hija. Lebo entrena a Miki, tratando de convertirlo en un perro de pelea. Secretamente de su esposo, Nanette mima a Miki.

Lebo trae a Duran a casa para mostrar qué bestia crió. Nanetta, al ver que su esposo golpea a Mikey con un garrote, corre hacia él, tratando de proteger a su mascota. Al ver que Lebo levanta la mano hacia su esposa, Miki se precipita hacia él. Lebo cae muerto, golpeándose la cabeza contra un tronco cercano.

Durant entierra a un rival muerto, y Nanetta se siente aliviada de deshacerse del tirano. Duran engañó para llevar a Mika con él, con la intención de exponerlo como un perro de pelea.

En el torneo, Miki derrota al formidable oponente, el mitad perro, mitad lobo. Chalonner lo reconoce herido y criado. El perro y el dueño se apresuran el uno al otro, y Chalonner recoge a Miki. Pero Duran no tiene la intención de regalar un perro de pelea que le trajo una buena victoria. Él dice que Miki mordió a su antiguo dueño, Lebo, y que necesita que le disparen. Chalonner va a Nanette para descubrir la verdad. Duran y el dueño del perro perdedor saltan sobre Chalonner, pero Miki rescata a su amo.

Miki siente un ansia irresistible por la ex amante, roe el cinturón y corre hacia ella. Pronto aparece Challoner en la cabaña. El amor destella entre él y Nanetta.

Un día, Miki sale corriendo a cazar. Una vez más se convierte en un perro doméstico, pierde la vigilancia de un residente del bosque y le sucede la desgracia: un tronco cae sobre un perro y le quitan las patas traseras. Recuperándose, corre a casa, pero los dueños abandonaron su choza. Mikey nuevamente se encuentra solo en el bosque, pero ahora su soledad se está volviendo más triste que antes.

Con el comienzo de la primavera, Miki llega a la cueva, donde duerme su amiga Neeva. Muerde al oso por la oreja y se despierta. Ahora los amigos están cazando juntos de nuevo, ayudándose unos a otros. Al final del verano, un incendio forestal expulsa a los amigos de un bosque familiar y vivido. En un nuevo lugar, Neeva cae en la trampa. El dueño de la trampa quiere dar el cachorro de oso a los recién casados ​​Nanetta y Chalonner, pero cuando ve que ya es un oso adulto, decide dejarlo ir. Los recién casados ​​abren la trampa y ven al lado de Mika, que ha venido a ayudar a su amiga.

Ahora un oso con collar deambula por estas partes, y un perro lo acompaña. En invierno, el oso duerme en una bodega especialmente excavada para él, y por la noche Miki viene a él.